Клиенты

В разделе «Клиенты» хранятся контакты, соцсети, заметки и паспортные данные клиента.

📸 Место для скриншота: список клиентов.

Создать клиента

1. Откройте «Клиенты».
2. Нажмите «Новый клиент».
3. Заполните ФИО, телефон и email.
4. При необходимости добавьте соцсети и паспортные данные.
5. Нажмите «Сохранить».

Как клиент связан с заказами

При создании заказа выберите клиента из списка. После этого заказ, документы и заметки будут связаны с его карточкой.

Частые ошибки

• Клиент не выбирается: начните вводить ФИО и выберите существующую карточку.
• Данные не обновились: закройте и снова откройте карточку клиента.

Когда использовать

Создавайте клиента до заказа, если хотите хранить контакты, паспортные данные, соцсети и историю работ в одном месте.

Перед началом

Подготовьте имя клиента и хотя бы один способ связи: телефон, email, Telegram, VK или ссылку на соцсеть.

Пошагово

1. Откройте «Клиенты».
2. Нажмите создание клиента.
3. Заполните основные контакты.
4. Добавьте дополнительные данные, если они нужны для договора.
5. Сохраните карточку.
6. Создайте заказ и выберите этого клиента.

Пример из жизни

Организатор мероприятия сохраняет контакт невесты, телефон, email и ссылку на мессенджер, чтобы позже быстро создать договор и заметку по площадке.

Что делать дальше

Создайте первый заказ и привяжите к нему клиента.