Шаблоны и переменные

Шаблон — это DOCX-файл, в который PhoDoc подставляет данные клиента, заказа и документа.

📸 Место для скриншота: список шаблонов документов.

Что такое переменная

Переменная выглядит как {clientName} или {orderNumber}. В готовом документе она заменится на значение из CRM.

Как подготовить DOCX

1. Создайте документ в редакторе.
2. Вставьте переменные в нужные места.
3. Загрузите файл в CRM.
4. Проверьте генерацию на тестовом заказе.

Частые ошибки

• Лишняя буква в переменной.
• Переменная есть в DOCX, но поле не заполнено в заказе.
• Шаблон загружен не к тому типу документа.

Когда использовать

Настраивайте шаблоны, когда хотите быстро получать одинаковые документы с разными клиентами, датами и суммами.

Перед началом

Подготовьте DOCX в привычном редакторе и список данных, которые должны подставляться автоматически.

Пошагово

1. Откройте раздел шаблонов или документов.
2. Создайте или выберите тип документа.
3. Загрузите DOCX.
4. Проверьте переменные.
5. Создайте тестовый документ на реальном заказе.
6. Исправьте шаблон, если видите пустые места.

Пример из жизни

Фотограф готовит договор с переменными клиента, даты, адреса, цены и срока передачи фотографий.

Что делать дальше

Настройте дополнительные поля в Конструкторе заказа.