Документы

Документы создаются по шаблонам и могут быть связаны с заказом.

📸 Место для скриншота: раздел документов в заказе.

Основные понятия

• Тип документа — например договор, акт или счёт.
• Шаблон — DOCX-файл с переменными.
• Версия — конкретный сгенерированный файл.

Создать документ

Откройте заказ, перейдите к документам, выберите шаблон и нажмите создание. После генерации можно скачать DOCX/PDF или отправить файл доступным каналом.

Когда нужна новая генерация

Если данные заказа, клиента или шаблона изменились, CRM может показать, что документу нужна новая версия.

Когда использовать

Используйте документы для договоров, актов, счетов, брифов и других файлов, где данные повторяются из заказа и клиента.

Перед началом

Проверьте клиента, заказ, сумму, даты и нужный шаблон. Пустые поля могут остаться пустыми в документе.

Пошагово

1. Откройте заказ.
2. Перейдите к документам.
3. Выберите тип и шаблон.
4. Создайте документ.
5. Проверьте результат.
6. Скачайте DOCX/PDF или создайте новую версию после правок.

Пример из жизни

Организатор мероприятия создаёт договор, затем после изменения площадки генерирует новую версию, чтобы адрес был актуальным.

Частые ошибки

• В шаблоне есть переменная, а поле в заказе не заполнено.
• Документ создан до правки клиента.
• Скачана старая версия.

Что делать дальше

Изучите Шаблоны и переменные.