Конструктор заказа

Конструктор управляет полями, которые пользователь заполняет в заказе.

📸 Место для скриншота: список полей конструктора.

Что можно настроить

• название поля;
• обязательность;
• показ в форме, просмотре и списке;
• денежное поле;
• вычисляемое поле;
• поле места проведения.

Вычисляемое поле простыми словами

Это поле, которое CRM считает сама. Например: сумма заказа минус предоплата.

Примеры

Фотографу нужны дата, место, тип съёмки и количество фото. Организатору мероприятия — площадка, гости, бюджет и подрядчики.

Когда использовать

Открывайте конструктор, когда стандартных полей заказа не хватает под вашу услугу или документы.

Перед началом

Составьте список данных, которые вы регулярно спрашиваете у клиента и используете в документах.

Пошагово

1. Откройте профиль и настройки заказа.
2. Добавьте новое поле.
3. Укажите название и тип.
4. Отметьте, где поле показывать.
5. Сделайте поле обязательным, если без него нельзя оформить заказ.
6. Проверьте форму создания заказа.

Пример из жизни

Организатор добавляет поля «Площадка», «Количество гостей» и «Координатор», чтобы они были видны в заказе и документах.

Частые ошибки

• Поле создано, но скрыто из формы заказа.
• Денежное поле не отмечено как сумма.
• Для места не включена настройка места проведения.

Что делать дальше

Создайте новый заказ и проверьте поля на практике.